予算管理システムとは？おすすめ８選や比較するときのポイントを紹介

「予算編成の時期になると、部門間の調整に膨大な時間がかかる」「Excelでの予算管理が煩雑で、入力ミスが心配」「経営陣から求められる予実管理のレポートにいつも追われている」といった悩みを抱えていませんか？

多くの企業では予算管理にExcelを使用していますが、データの入力や更新、集計作業に多大な時間を要し、担当者の負担が増大しているというのが実情です。手作業による入力ミスやファイルの紛失、データの整合性の問題などの課題を抱えているケースも少なくありません。

そこで本記事では、予算管理システムの基本的な機能や種類、システム選びのポイント、おすすめのシステムまでを詳しく解説します。「予算管理の効率化を図りたい」「自社に最適な予算管理システムを選びたい」という方は、ぜひ最後までご一読ください。

予算管理システムとは？

予算管理システムとは、企業の予算編成から予実管理、データ分析までを効率的に行うためのデジタルツールのことです。各部門やグループ会社の予算・実績データを一元管理し、経営判断に必要な情報をタイムリーに提供できます。

予算管理システムの主な特徴は、手作業によるヒューマンエラーを削減できることです。データの入力や転記、集計などの作業が自動化されることで、業務の正確性と透明性が向上します。さらにアクセス権限の設定により、機密性の高い予算情報を適切に管理することも可能です。

予算管理システムの導入によって経営陣は必要なタイミングで予算の執行状況を確認できるため、迅速な意思決定をサポートする経営管理ツールとしても役立ちます。

予算管理システムの種類・タイプ

予算管理システムは、主に以下の3つのタイプに分類されます。

導入目的や運用方法によって最適なシステムは異なるため、自社に合ったタイプを見極めることが重要です。下記にて、それぞれ解説します。

（１）Excelと連携できるタイプ

Excelと連携できるタイプの予算管理システムは、既存のExcelデータやフォーマットを活用しながら、予算管理の効率化を図れるソリューションです。このタイプの強みは、慣れ親しんだExcelの操作感を維持したまま、システムならではの利点を享受できる点にあります。

データの取り込みや出力が容易で、既存の業務フローを大きく変更することなく導入できるため、現場の抵抗も少なくて済みます。特に中小企業やシンプルな業務フローを持つ企業にとって、コストを抑えながら段階的にシステム化を進められる理想的な選択肢です。

予算管理の基本機能を備えつつ、Excelベースでの作業と親和性が高いため、スムーズな移行が可能です。

（２）分析機能に特化しているタイプ

分析機能に特化した予算管理システムは、高度なデータ分析と可視化機能が備わっており、経営判断のサポートが期待できるソリューションです。直感的なダッシュボードやBIツールとの連携により、複雑なデータを分かりやすく表示し、迅速な意思決定を支援します。

このタイプの特徴は、ドリルダウン分析によって詳細なデータまで掘り下げることができ、多角的な視点でKPI管理が可能な点です。予算と実績の差異分析や将来予測など、高度な分析機能を活用することで、経営戦略の立案や修正に必要な洞察を得られます。

特に大規模企業や急成長を目指す企業にとって最適なソリューションとなります。

（３）予算の作成や集計に特化しているタイプ

予算作成と集計に特化した予算管理システムは、予算編成プロセスの効率化と正確性の向上を重視したソリューションです。各部門からのデータ入力を簡素化し、複雑な集計作業を自動化することで、予算編成にかかる工数を削減できます。

このタイプの強みは、前年度の予算や実績データを参照しながら、効率的に予算を作成できる点です。データの一元管理により、部門間での調整や承認プロセスがスムーズになり、予算編成サイクルを短縮できます。

特に多くの部門が関わる予算編成や頻繁な予算調整が必要な企業にとって、業務効率化の即効性が高いソリューションといえます。

予算管理システムの目的・メリット

予算管理システムを導入することで企業の予算管理プロセスは大きく改善され、経営効率が向上します。以下に、その主要な目的とメリットをまとめました。

それぞれについて、詳しく解説します。

（１）予算編成の効率化

予算管理システムの主要な目的は、予算編成プロセス全体の効率化です。

従来のExcelベースの予算管理では、部門間でのデータのやり取りや修正に多大な時間と労力が必要でしたが、システムを導入することで部門間のデータ入力・調整を一元化し、作業時間を短縮できます。

また、自動計算やテンプレート機能により、迅速かつ正確な予算作成が可能になります。特に複数の部門が関わる予算編成ではデータの不整合が発生しやすい傾向にありましたが、システムによりリアルタイムで解消できます。

（２）属人化の防止

予算管理システムは、業務の属人化を防ぐことも重要な目的としています。

従来の手作業による予算管理では特定の担当者の経験やスキルに依存する部分が大きく、その担当者が不在になると業務が滞るリスクがありました。システムの導入により、業務プロセスを標準化し、特定の担当者への依存度を軽減できます。

また、だれでも簡単に操作できるインターフェースにより、全社的な活用が促進できます。さらに、システム化により引継ぎや担当者の変更時の負担も最小限に抑えられ、組織全体での持続的な予算管理が可能です。

（３）ヒューマンエラーの抑制

予算管理システムを導入することによって、人的ミスを防止することが可能となります。

手作業による予算管理では、入力ミスや計算ミスが発生するリスクが常にありました。システムの導入により、自動計算やデータ入力チェック機能が働き、このミスを未然に防ぐことができます。

また、過去のデータ参照や予実管理機能により、データの不整合を早期に発見可能です。定期的な監査機能やエラーアラート機能により、予算管理の精度を継続的に向上できるため信頼性の高い予算管理体制を構築できるでしょう。

（４）セキュリティの強化

予算管理システムは、企業の機密情報である財務データを安全に管理することも目的としています。

特にクラウド型システムでは、専門のデータセンターでの管理により、自然災害やサイバー攻撃からデータを保護できます。システムには厳格なアクセス権限管理が実装されており、部門や役職に応じて適切な設定が可能です。

また、操作ログ機能により、だれがいつどのようなデータにアクセスしたかを追跡することで、内部不正も防止します。重要な財務データは暗号化されて保管されるため、情報漏えいのリスクを最小限に抑えることができます。

（５）経営判断の迅速化

直感的なダッシュボードやレポート機能により、予算と実績の差異をリアルタイムで把握することができるため、経営判断のスピードと質を向上させることが可能となります。また、過去のデータ分析結果を活用することで、より正確な意思決定を支援できます。

KPIや部門別データの可視化により、経営戦略の立案や修正を迅速に行うことも可能なため、市場環境の変化に素早く対応し、競争優位性を維持できるでしょう。

予算管理システムを比較するときのポイント

予算管理システムの選定は、企業の経営管理に大きな影響を与える重要な意思決定です。システムによって機能や特徴が異なるため、自社に最適なものを選ぶには、以下のポイントを総合的に評価することが重要です。

それぞれについて、以下で詳しく見ていきましょう。

（１）必要な機能が備わっているか

予算管理システムを選ぶ際、もっとも大切なのは必要な機能が備わっているかどうかです。基本機能が不足していると、導入後に追加開発が必要になったり、別システムの併用を強いられたりしかねないからです。

そのため、以下のような基本機能が搭載されているかの確認が必要です。

また、業務フローに合わせたカスタマイズが可能か、必要に応じて機能を追加できるかも重要なチェックポイントとなります。自社の業務プロセスや規模に合った機能を備えたシステムを選ぶことで、効率的な予算管理が実現できます。

（２）どのくらいのコストがかかるか

予算管理システムの導入において、コストも重要な検討ポイントです。初期費用と運用費用のバランスを誤ると、予想以上の支出を強いられる可能性があるためです。

コストは大きくわけて、以下の2種類があります。

この費用を総合的に評価し、自社の予算規模に見合った製品を選ぶことが重要です。

また、導入によって得られる業務効率化や経営判断の質の向上といったメリットと、かかるコストを比較検討することで、投資対効果（ROI）を見極める必要があります。長期的な視点でコストを評価し、将来的な拡張性も考慮に入れた選択をすることで、持続可能な予算管理体制を構築できます。

（３）他の業務システムと連携できるか

予算管理システムを導入する際、既存の業務システムとの連携は効率的な運用のカギとなります。システム間の連携が円滑でないと、データの二重入力や手作業での転記が必要となり、業務効率が低下してしまうためです。

特に重要なのが、API（Application Programming Interface：異なるシステム間でデータをやり取りするための仕組み）連携の可否です。APIを通じて会計システムやERPとシームレスにデータ連携できれば、手作業による転記ミスを防ぎ、リアルタイムでの予実管理が可能になります。

さらに、部門間でのデータ共有や一元管理のしやすさも重要な判断ポイントです。システム間の連携が充実していることで、経営判断に必要なデータをスピーディーに収集・分析できる環境が整います。

（４）わかりやすく使いやすいか

予算管理システムの使いやすさは、導入後の定着率と業務効率に直結します。複雑で使いにくいシステムは、ユーザーの抵抗感を生み、結果として導入効果を低下させてしまいます。

理想的なシステムは、直感的な操作が可能で、最小限のトレーニングで使いこなせるインターフェースを備えていることです。特に予算の入力や修正、データの閲覧といった基本的な操作は、だれでも迷わず行えることが重要です。

また、クラウド型のシステムであれば、場所や時間を問わずアクセスできる利便性があります。モバイル対応により、外出先からでもデータの確認や承認作業が可能になり、意思決定のスピードアップにつながるでしょう。

（５）サポート体制が充実しているか

予算管理システムの導入成功には、充実したサポート体制の存在が不可欠です。システムの機能がいくら優れていても、適切なサポートがなければ、その機能を十分に活用できない可能性があります。

そのため、以下のようなサポート体制が整っているかを確認しましょう。

特に導入初期は、さまざまな問題や疑問が発生しやすい時期です。迅速で的確なサポートを受けられるかどうかが、スムーズな運用開始のカギとなります。

（６）将来の事業拡大や規模変化にも対応可能か

予算管理システムは長期的な使用を前提とするため、将来の事業展開や組織の成長に対応できる拡張性を考慮することも重要です。現在の規模だけでなく、将来的な変化も見越したシステム選びを心がけましょう。

具体的には、ユーザー数の増加や機能の追加、新しい部門の設置、海外拠点の追加などに柔軟に対応できるスケーラビリティが求められます。また、業務プロセスの変更やシステム要件の変化に応じて、カスタマイズやアップグレードが容易に行えることも重要です。

将来を見越した拡張性を持つシステムを選べば、事業の成長に合わせてシステムも進化させることができ、再導入のリスクやコストを回避できます。

おすすめの予算管理システムの比較８選

予算管理システムの導入を検討する際には、自社に最適なシステムを選ぶことが重要です。以下の表では、代表的な8つの予算管理システムについて特徴や機能を比較しました。

予算管理システム	種類・タイプ	対象企業	特徴
Loglass	Excelと連携できるタイプ	中小企業～大企業	・Excel・Google Spreadsheetと連携 ・組織変更・配賦ルールに対応 ・会計システム連携で、高速・正確なデータ取り込み（仕訳データを取り込み）
BizForecast	Excelと連携できるタイプ	中小企業～大企業	・各組織がブラウザでExcelライクに予算(見込)入力し、進捗状況のモニタリングが可能 ・多拠点大規模データ対応・多通貨・多言語対応
Sactona	Excelと連携できるタイプ	大企業	・各部署・子会社において利用する画面はMicrosoft Office Excel そのもの ・入力フォームからのデータ送信と同時に外貨換算、単純合算、連結消去データが自動作成される
CCH Tagetik	分析機能に特化しているタイプ	大企業向け	・「SAP HANA」との連携が可能 ・サプライチェーン需要供給予測、各種回転期間の詳細分析まで可能
bixid	分析機能に特化しているタイプ	中小企業向け	・freeeや勘定奉行クラウドとのAPI連携が可能 ・会計データが適切に処理されているかをチェックし、エラー事項を検知
DIGGLE	予算の作成や集計に特化しているタイプ	中小企業～大企業	・DIGGLE独自の予算ID機能により、案件毎といった細かい粒度で精緻な予算管理を実現 ・CSV変換を介した実績インポートにより、予実突合を自動化
Manageboard	予算の作成や集計に特化しているタイプ	中小企業	・会計データを会計システム（freee、MF、勘定奉行など）からAPI連携で簡単に取り込むことが可能
Workday	予算の作成や集計に特化しているタイプ	中小企業～大企業	・製品販売計画・経費計画・旅費交通費計画・消耗品備品計画・人員計画など、様々な計画を設定することが可能

タイプや特徴からもわかる通り、企業規模や業務内容に応じて最適なシステムは異なってきます。下記にて、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

（１）Loglass

Loglassは、中小企業から大企業まで幅広く対応できる予算管理システムです。

特徴は、ExcelやGoogle Spreadsheetとの高い連携性にあります。各部門はこれまで通り慣れ親しんだExcelやGoogle Spreadsheetでデータを更新・提出するだけで、予算管理が可能です。

また、バージョン管理機能により予算の変更履歴を自動で記録し、いつ・だれが・どのような変更を行ったのかの可視化が可能です。予算の策定過程が透明化され、部門間での調整や経営層への説明がスムーズになります。

さらに組織変更や配賦ルールにも柔軟に対応可能で、会計システムとの連携により高速かつ正確なデータ取り込みを実現します。KPIデータの取り込みやドリルダウン機能も備えており、予実差異の要因分析も容易です。

特に、以下のような企業におすすめです。

（２）BizForecast

BizForecastは、中小企業から大企業まで幅広く対応可能な、Excelライクな操作性が特徴の予算管理システムです。

各組織がブラウザ上でExcelと同じような感覚で予算や見込みの入力ができ、リアルタイムで進捗状況のモニタリングが可能です。特に多拠点での大規模データ管理や、多通貨・多言語対応といったグローバル展開を視野に入れた機能を備えているため、海外拠点を持つ企業や今後の海外展開を検討している企業に適しています。

システムの強みは、当初予算だけでなく複数の着地見込や修正予算の検討・策定が可能で、それぞれの履歴管理もできる点です。実績データは標準様式の総勘定元帳明細形式でインポートできるため、既存の会計システムからのデータ移行もスムーズです。

このような特徴から、以下のような企業に特におすすめです。

（３）Sactona

Sactonaは、大企業向けの予算管理システムで、特にExcelとの親和性を重視した製品です。

特徴は、Excelの柔軟性を活かした自由なレイアウトと操作感を実現している点です。計画や見込みなどの将来予測においても、Excelの使い勝手はそのままに、各拠点・子会社等のデータを効率よく収集できます。

また、入力フォームからのデータ送信と同時に外貨換算、単純合算、連結消去データが自動作成される機能も搭載しています。Excelベースの操作性を保ちながら、大規模組織特有の複雑な予算管理プロセスに対応できる点も大きな強みです。

特に以下のような企業に最適です。

（４）CCHTagetik

CCH Tagetikは、大企業向けの分析機能に特化した予算管理システムです。

Web上での入力やレポート表示はもちろん、Excelとの親和性が高く、アドインをインストールすればExcel形式での入力・参照が可能です。予算策定の作業ステップをフロー設定できる機能も備えています。

また、データ収集を自動化・効率化するためのETL機能を標準搭載しており、ERP会計システムの「SAP HANA」との連携が可能なため、大規模なデータ処理や分析が必要な企業に適しています。

サプライチェーン需要供給予測や各種回転期間の詳細分析まで可能となっており、自由に細かいところまでドリルダウンして分析できる点が大きな特徴となります。

これらの特徴から、以下のような企業に向いています。

（５）bixid

bixidは、中小企業向けの予算管理システムで、分析機能に特化したタイプのソフトウェアです。

自動アシスト機能を搭載しており、過去の実績データをもとに将来の予算計画を自動で作成できます。会計データと資金繰りデータを活用した精度の高い資金予測も可能で、経営判断に必要な情報をタイムリーに提供します。

また、freeeや勘定奉行クラウドなどの主要な会計ソフトとAPI連携が可能で、データの取り込みや更新を自動化できます。さらに、社内目標達成を支援するKPI管理機能も備えており、予算と実績の比較分析や目標達成度の可視化も容易です。会計データが適切に登録されているかを自動チェックし、エラー・確認事項を検知できる点も特徴の1つです。

特に以下のような企業におすすめです。

（６）DIGGLE

DIGGLEは、予算の作成や集計に特化した予算管理システムで、中小企業から大企業まで幅広く対応しています。

特筆すべき機能として、各事業部やグループ会社の担当者がオンラインで同時に編集できる環境を有している点が挙げられます。編集画面にて前年度の予算や実績（＋見込）を参照値として表示することで、担当者の入力作業をサポート可能です。

CSV変換による実績データのインポートにも対応しており、予実管理の自動化も実現できます。予算編成から実績管理まで、一貫した予算管理業務をサポートする統合システムとして評価されているほか、DIGGLE独自の予算ID機能により、案件単位での細かい予算管理が可能となっています。

特に以下のような企業に適しています。

（７）Manageboard

Manageboardは、中小企業向けに特化した予算管理システムで、予算の作成や集計に重点を置いています。

特に注目すべき機能は、マーケティング計画、販売計画、人員計画など、損益計画を構成する詳細な計画作成が可能な点です。単なる財務データだけでなく、単価・数量・回数・人員数といった非財務データも組み合わせて、より実態に即した計画を立てることができます。

また、PL（損益計算書）、BS（貸借対照表）、CF（キャッシュフロー計算書）の3つの財務諸表において、複式簿記の原理にもとづいて自動連動する機能も搭載しています。1つの数値を変更すると、関連する財務諸表も自動的に更新されるため、整合性の取れた予算管理が可能です。

freee、マネーフォワード、勘定奉行などの主要な会計システムとAPI連携しており、会計データを簡単に取り込むことができます。

このような特徴から、以下のような企業に特に適しています。

（８）Workday

Workdayは、中小企業から大企業まで幅広く対応可能な予算管理システムです。組織別入力やバージョン管理、配賦機能、監査証跡など、経営管理に必要なデータ作成機能を網羅的に備えています。

特に強みとなるのが、製品販売計画から経費計画、旅費交通費計画、消耗品備品計画、人員計画まで、あらゆる計画を一元管理できる点です。Excelライクなインターフェースを採用しているため、直観的な操作が可能で、導入時の学習コストを抑えられます。

また、予算と実績の乖離を視覚的に把握できるダッシュボードを備えており、問題点の早期発見とアクションの迅速化を実現できます。

特に以下のような企業に適しています。

予算管理システムの導入手順

予算管理システムを効果的に導入するためには、計画的なステップを踏むことが重要です。

それぞれについて、以下で詳しく見ていきましょう。

（１）ソフトの比較と選定を行う

第一のステップでは、自社に最適な予算管理システムを選定する必要があります。必要な機能要件を明確にし、各部門の業務フローや既存システムとの連携性を詳細に検討しましょう。

コスト面では、初期費用だけでなくランニングコストや保守費用まで含めた総合的な評価が重要です。また、ベンダーのサポート体制や導入実績なども重要な判断材料となります。

選定プロセスでは、無料トライアルやデモ版を積極的に活用し、実際の操作性や使い勝手を確認することをおすすめします。さらに、各部門のキーパーソンを交えた意見交換の場を設け、現場の声を反映させることで、導入後のスムーズな運用につながります。

全体最適の視点で、長期的な事業成長も見越したシステム選びを心がけましょう。

（２）導入の計画を立てる

第二のステップでは、具体的な導入計画の策定に移ります。まず、予算管理システム導入の目的を明確化し、経営陣や各部門との認識合わせを行います。

「予算編成時間の30%削減」や「月次決算の締め日を5日短縮」など、具体的な数値目標を設定することで、導入効果の測定をしましょう。

導入スケジュールは、年度更新のタイミングや繁忙期を考慮して設定し、プロジェクトリーダーと各フェーズの責任者を明確にします。また、システムの利用者に対して、基本操作から高度な分析機能まで、段階的な教育プログラムを準備できればスムーズな移行が実現します。

予算については、システム費用だけでなく、教育費用や予備費も含めて計上しておくことが賢明です。

（３）データ移行とテスト運用

第三のステップでは、実際のデータ移行とテスト運用を開始します。

現行のExcelデータや既存システムからの移行作業では、データの整合性を慎重に確認する必要があります。過去の予算データや実績データは、将来の分析に重要な基礎となるため、正確に移行してください。

テスト運用では、予算の入力から承認フロー、レポート出力まで、すべての機能が正しく動作するかを検証します。また、他システムとの連携テストも重要で、会計システムや人事システムとのデータ連携が正確に行われるか確認します。

この段階で発見された課題は、運用ルールの調整やシステムのカスタマイズによって解決し、本番稼働に向けた準備を整えましょう。

（４）正式導入

第四のステップでは、全社的な正式導入フェーズに入ります。まず、全社員に対して新システムの利用開始を通知し、部門ごとのトレーニングセッションを実施します。基本的な操作方法だけでなく、予算管理の基本方針や承認フローなど、運用ルールの周知も重要です。

システム管理者やキーユーザーを中心に、問題発生時の対応体制を整備します。特に導入直後は、ユーザーからの問い合わせが集中することが予想されるため、ヘルプデスク機能の充実や、部門ごとの相談窓口の設置が効果的です。

また、システムベンダーとの連携体制も確立し、技術的な問題にも迅速に対応できる体制を整えます。

（５）運用後のフォローアップと改善

最後に、システム導入後のフォローアップと継続的な改善活動を行います。

定期的なユーザーアンケートや利用状況の分析を通じて、システムの活用度や課題を把握します。特に、予算編成時期や決算時期など、システムの利用が集中する時期には、重点的なモニタリングが必要です。

収集したフィードバックは、システムの改善や運用ルールの見直しに活用しましょう。例えば、よく使う機能のショートカット追加や、レポートフォーマットの改善など、ユーザビリティの向上につながる施策を実施するといった具合です。

また、事業環境の変化や組織の成長に応じて、新機能の追加や運用プロセスの最適化を検討し、システムの有効活用を継続的に推進しましょう。

予算管理システムの比較で迷ったらReaLightへ

予算管理システムの導入は、企業の経営効率化と競争力強化に直結する重要な意思決定の場です。本記事で紹介した8つのシステムは、それぞれに特徴があり、企業規模や業務内容によって最適な選択肢が異なります。

予算管理システムの選定では、以下の3つのポイントを押さえることが重要です。

• 現状の課題を明確にし、必要な機能を見極める
• 将来の事業拡大を見越した拡張性を確保する
• 導入後のサポート体制を重視する

なお、システム選びに迷った際は、経理業務に特化したReaLightにご相談ください。公認会計士を中心としたチームが、貴社の業務プロセスを深く理解し、最適なシステム選定・導入をサポートします。